Кодовое название Южный гром (1 сезон)

В порту Одессы капитан Семенов, в кожаном плаще с потрескавшимися локтями, замечает подозрительную погрузку ящиков с маркировкой «Сельхозтехника». Его напарник, лейтенант Коваль, щурится от дождя: «Смотри, третий грузовик с одними фарами не горит — как по графику». В кабинете с облупленными стенами радистка Лида, жуя бутерброд с килькой, расшифровывает перехваченное сообщение: «„Гроза“ переносится на 14:00. Контакт в трамвае №5». Механик Геннадий, пахнущий мазутом, снимает с разбитого «Москвича» номерные знаки — машину нашли возле заброшенного элеватора с пустым кейсом в багажнике.

На квартире у Марьи Петровны, пенсионерки-соседки Семенова, в серванте между хрустальных рюмок находят микрофильм. «Да я его от кошки спрятала, думала, мышь прогрызла», — оправдывается старуха. Коваль, перебирая вокзальные билеты, натыкается на дубликат с печатью закрытого санатория в Сочи. Лида, стирая помаду с густых бровей, ворчит: «Там не шифровка, а сводка погоды. Смотри — давление упало до 740». Ночью в доках Семенов находит убитого матроса с татуировкой якоря на запястье — в кармане зажата обгоревшая спичка с буквой «Ю». Геннадий, чиня радио в фургоне, ловит обрывок переговоров на финском языке: «…груз в трюме „Волны“ до рассвета».