Лето 1995 года, Подмосковный поселок, где жаркие дни сменяются прохладными вечерами, а старшеклассники наслаждаются долгожданной свободой каникул. В этой идиллической обстановке, наполненной звуками гитары и ароматом свежескошенной травы, встречаются два подростка — 15-летняя Ника и 16-летний Костя. Ника, дочь известного художника, живет в роскошном доме, но её жизнь далека от идеала. Воспитываемая строгой гувернанткой Полиной, она чувствует себя одинокой и забытой своим отцом, который увлечен
Провинциальный городок Улетное никогда не блистал яркими событиями. Леха, местный разнорабочий, привык к рутине: аварийное жилье, вечная нехватка денег и стервозная подруга с усами. Но однажды в его размеренную жизнь врывается таинственный незнакомец из столицы. Этот загадочный человек настойчиво ищет возможность арендовать полуразрушенную квартиру, где раньше жил странный бомж, писавший безумные стихи о несуществующей Москве. Леха недоумевает, зачем столичному гостю нужна это место, и его