Анна и Франц жили в уютном немецком городке, наслаждаясь молодостью и взаимной любовью, строя планы на светлое будущее и предстоящую свадьбу. Их счастье разрушила Первая мировая война. Франц, талантливый 23-летний скрипач и поклонник стихов Верлена, был отправлен на фронт в далекую Францию, где его жизнь трагически оборвалась. Война закончилась, но мир Анны навсегда изменился. Теперь её дни проходят в заботе о престарелых родителях Франца и регулярных посещениях его могилы. Однажды на кладбище
Франц — не самый заметный ученик в классе, но его сердце полно стремления и надежд. Он мечтает стать кем-то значимым, но окружающие, включая двух его лучших друзей, часто не воспринимают его всерьез. Однажды в его жизни появляется загадочный наставник, который видит в мальчике потенциал, скрытый от остальных. Эта встреча переворачивает его мир с ног на голову и заставляет взглянуть на себя по-новому. Однако, дружба с наставником вызывает недоверие и ревность у его друзей, что ставит под угрозу