Мы всё-таки не одни во Вселенной. Долгожданный контакт с инопланетной расой состоялся, но события развернулись трагически для населения Земли. Пришельцы, обладая высокотехнологичными знаниями, значительно превосходящими земные, оказались далеко не мирными. Для них Земля была лишь средством достижения своей цели. Вся их раса оказалась заражена смертельным вирусом, и теперь они требуют от человечества восемь миллионов землян. Эти люди для них – всего лишь сырьё, необходимое для изготовления
В секретной биолаборатории ученые неустанно трудятся над созданием антивируса против редкой африканской болезни, используя заключенных, приговоренных к смертной казни, в качестве подопытных кроликов. Среди них — Рэй Эриксон, хитрый заключенный, который пользуется возможностью среди хаоса экспериментов. После бурного побега Рэй непреднамеренно становится носителем вируса, вызывая необычайную метаморфозу, которая превращает его в огромного комара. Пока он перемещается по внешнему миру, его