В архиве телекомпании обнаруживается старая видеокассета, датированная 1985 годом, содержащая документальные кадры о загадочном существе, найденном группой учёных в отдалённом уголке планеты. Вскоре становится ясно, что на плёнке запечатлено нечто большее: странные, пугающие явления, которые никто не может объяснить. Параллельно группа молодых друзей отправляется на отдых к живописному озеру,
Когда Даллас был всего лишь 10-летним мальчиком, во время семейной поездки ему удалось заснять на камеру нечто невероятное — загадочное существо, которое он назвал фрогменом. Этот момент навсегда запечатлелся в его памяти, хотя многие сомневались в реальности увиденного. Друзья и знакомые смеялись над ним, а видеоблогеры и вовсе насмехались, выставляя его в смешном свете. Прошло 20 лет, и Даллас,
Лина, пятнадцать лет, переезжает с отцом-священником Грегори в Блэкстоун, штат Мэн, после смерти матери. Старый дом пахнет сыростью, в углах трескаются обои, а на чердаке она находит коробку с фотографиями незнакомых людей, перевязанными чётками. В школе Джейк, парень с выцветшей татуировкой совы на запястье, предупреждает: *«Не ходи к озеру после семи. Там тень бродит, не наша»*. Ночью Лина