В середине бурных 1960-х годов, когда Китай переживает эпоху социальных и культурных перемен, молодой студент из Пекина по имени Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию с благой целью — обучать кочевых пастухов грамоте. Ожидая простую работу учителя, он оказывается в сердце сурового и величественного края, где каждая травинка и каждый порыв ветра дышат древней историей и традициями. В этом мире,
Юный Темучин, сын Есугея, кочует с семьей вдоль реки Онон после убийства отца ядом тайчиутами. Мать Хэлун, вываривая кости для бульона, учит его: *«Волки не жалеют слабых. Но умный вожак знает, когда спрятать клыки»*. Брат Бельгутай делит с Темучином последний кусок сушеной баранины, пока их лагерь разоряют воины Таргутая — бывшего друга Есугея. Спасаясь в лесистых холмах Хэнтэя, Темучин мастерит