В опустошённом мире, где пустынные просторы и палящее солнце стали единственными спутниками, остатки человечества сражаются за каждую каплю жизни. В центре этого хаоса возникает фигура, способная изменить судьбу всего мира. Он - Рао, человек, чьё имя шепчут с надеждой среди разбросанных общин, обитающих в неприветливых песках. Рао становится символом сопротивления против безжалостного правителя, захватившего контроль над последними водными источниками. В его руках - судьба миллионов, и он готов
В мексиканской деревушке Санта-Соледад пятнадцатилетний Мигель чинит глиняный забор, когда стая обезьян с кожистыми крыльями хватает его сестру Кармен. Вместо клыков у тварей — железные пластины, скрепленные ржавыми болтами. Мигель бежит к донье Розе, слепой травнице, чья хижина пахнет чайотом и ладаном. Она сует ему мешочек с перьями кетцаля: *«Ищи следы смолы на камнях — они ведут к пещере за мельницей. Но помни: огонь их отпугнет, а воду они ненавидят»*. Под потертым пончо Мигель находит