В центре сюжета — Джессика, талантливая пианистка, чья жизнь перевернулась после загадочного исчезновения её младшего брата, Лиама. Спустя годы, когда надежда уже почти угасла, Джессика получает таинственное письмо, в котором содержится нечто, что может пролить свет на судьбу Лиама. Письмо приводит её в маленький городок, где, как ни странно, музыка играет ключевую роль в жизни каждого жителя. Здесь её встречает Алекс, местный музыкант и загадочный одиночка, чья музыка обладает магическим
В школьном кружке рисования Наото Хатиодзи, щурясь на альбом с кривыми эскизами, пытается заштриховать фигуру девушки. Внезапно над ним наклоняется Хайасе Нагаторо — рыжие пряди падают на мольберт. «Сенпай, ты опять рисуешь этих девушек с квадратными плечами?» — усмехается она, вырывая карандаш. Она дорисовывает рожки на голове персонажа, пока Наото краснеет, прижимая к груди потрёпанный блокнот с наклейками котов. После уроков она тащит его в парк у станции: «Если будешь пялиться на голубей,