Чтобы раскрыть дело и покончить с могущественной преступной группировкой, опытный полицейский соглашается на рискованную задачу. Ей предстоит внедриться в подсознательно притягательный, но опасный мир подростковой субкультуры Бразилии. Этот мир переливается красками вечеринок, музыки и свободы, но за ярким фасадом скрывается криминальная сеть с суровыми правилами и безжалостными лидерами.
В пригороде Ресифи подросток Мигель, сын рыбака, тайно рисует граффити на стенах местного рынка. Его друг Рафаэль подвозит на мопеде банки краски: «Слушай, старик из порта платит триста за рекламу рома — сделаешь к пятнице?» Мигель отмахивается, замечая царапину на запястье — вчера отец снова швырнул пустую бутылку. По вечерам он помогает чинить сети, пахнущие гнилыми водорослями, а после убегает