Погружение в мир, где реальность и фантазия переплетаются, начинается с режиссера Тоби Грисони, который отправляется в Испанию, чтобы снять фильм о Дон Кихоте. Однако проект с самого начала не задался: сценарий кажется банальным, актеры не вдохновляют, а локации не оправдывают ожиданий. В отчаянии Тоби уже готов свернуть съемки, когда случайно находит свой старый дипломный фильм, также
Лиза Морроу, 23-летняя бариста из Портленда, каждое утро чистит кофемашину в кафе *Beanstalk*, пока ее друг детства Джейкоб Рид, мясник с рынка на 5-й авеню, затачивает для нее обвалочный нож с синей ручкой. В четверг, после смены, она находит в мусорном баке за кафе окровавленный клинок с гравировкой *"Para mi reina"* — такой же, как у Джейкоба. «Ты вообще спал этой ночью?» —