В мире, где смех и веселье скрывают глубокие личные драмы, наша героиня, полная жизни и энергии, кажется воплощением счастья. Она окружена друзьями, которые обожают её за жизнерадостный характер и неистощимый оптимизм. Но за сияющей улыбкой скрывается тайна, что грозит разрушить её безупречный мир. Однажды, случайная встреча с таинственным незнакомцем переворачивает её жизнь с ног на голову. Этот человек, словно призрак из прошлого, возвращает её к событиям, которые она давно пыталась забыть.
Когда-то этот городок на Среднем Западе был полон жизни. Теперь же он стоит, как призрак былого величия, увядая с каждым днём. Но если вы думаете, что хуже уже быть не может, то готовьтесь. Из глубин забвения вернулся Френдо. Да-да, тот самый клоун, который когда-то был символом праздника, смеха и успеха. Только теперь он не развлекает. Он пугает. Становится зловещей тенью, переворачивающей спокойную жизнь города в настоящий кошмар. Что может быть страшнее, чем улыбка, за которой скрывается зло?