В одном волшебном лесу жила юная волшебница, которой было всего 127 лет. Её мечта – стать частью великого ковена и танцевать на Вальпургиевой ночи, но старшие ведьмы считают её слишком юной для такого события. Однажды, решив нарушить правила, она тайно пробирается на праздник, чтобы увидеть магическое действо своими глазами. Но её дерзость не остаётся незамеченной. В наказание она получает задание – за один год выучить все заклинания из великой волшебной книги. Только тогда её признают взрослой
Маленькая Эмма с нетерпением ждёт поездки в деревню к любимой бабушке, где её ждут уютные вечера у камина и тихие прогулки по живописным окрестностям. Однако её радость омрачается печальной новостью: сосед, старый рыбак, скончался, оставив богатое наследство своему жадному племяннику Альберту. Альберт, не теряя времени, приезжает в деревню с одной целью — продать всё, что можно, включая любимую кобылу рыбака, Миссисипи, на бойню. Эмма, потрясенная жестокостью племянника, уговаривает бабушку