Эндель Нильс, загадочный и молчаливый, находит убежище в маленькой эстонской деревне, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Преподаватель фехтования, он завоевывает сердца местных детей своим мастерством и добротой. Но его истинная сущность скрыта за завесой тайны: в прошлом он был сотрудником сталинской тайной полиции в Ленинграде и теперь вынужден скрываться, спасая свою жизнь.
Игорь Климов, судья из Таллина, обнаруживает, что его сын Артем скрылся с места ДТП на старом Saab 900 после ночной поездки в портовый район. Вмятину на бампере и разбитую фару Игорь замечает утром, пока Артем, прячась на даче под Пярну, втирает пятно крови с руля тряпкой. «Ты уверен, что никто не видел?» — Игорь держит в руках сервиз, который жена Нина достала к завтраку. Артем по голосу
Йоханнес Пьясуке, худощавый автомеханик с татуировкой якоря на запястье, каждое утро покупает кофе в киоске у вокзала Таллина. Его соседка Маргус, пожилая женщина в платке, постоянно просит починить печь в её квартире на улице Пикк: «Йохан, опять дым валит, как в 80-х!» По вечерам он встречается с Лийной, барменом из «Пунане Мулл», которая пересказывает ему сплетни о завсегдатаях — моряках с