Феликс – типичный подросток, который никак не может вписаться в школьную жизнь. Его успеваемость оставляет желать лучшего, а попытки наладить отношения с учителями и одноклассниками заканчиваются провалом. В очередной раз сменив школу, Феликс сталкивается с самой строгой директрисой – властной и непреклонной Шмитт-Гессенвайн. Новая учебная обстановка кажется ему настоящим кошмаром, но все меняется, когда он встречает Эллу – смелую и дружелюбную девочку, готовую помочь ему адаптироваться.
Феликс — юный гений и страстный изобретатель, который обожает проводить время в своей домашней лаборатории, создавая удивительные устройства. Его последнее творение — аппарат, способный уменьшать предметы до микроскопических размеров. Однако, в результате неудачного эксперимента, этот гениальный подросток случайно уменьшает своих родителей до размеров игрушечных фигурок! Теперь они крошечные, но всё так же сообразительные и говорливые, как и прежде. Тем временем, в школе Феликса назревает