В поздней осени 1917 года, в разгар революционных потрясений, молодой и неопытный доктор Поляков прибывает в отдалённую сельскую больницу, где его ждёт суровая реальность. Едва успев освоиться, он сталкивается с эпидемией дифтерии, и первая потеря пациента становится для него болезненным ударом. Однако, судьба преподносит ему ещё одно испытание: заразившись от больного, Поляков вынужден ввести себе сыворотку, что приводит к мучительным болям. В поисках облегчения он впервые пробует морфий, и
Вдали от суеты больших городов, в сердце необъятной русской глубинки, разворачивается история Натальи — кроткой и преданной крестьянки, служащей у разорившейся аристократической семьи. В ее мире, где реальность переплетается с народными поверьями и древними страхами, Наталья становится невольным свидетелем и участником драматических событий, которые навсегда изменят судьбу всех обитателей старого имения. Ее жизнь, полная простоты и смирения, неожиданно оказывается вплетенной в сложную сеть