В центре сюжета находится талантливый ученый Пейтон Уэстлейк, чья жизнь переворачивается с ног на голову после жестокого нападения, устроенного безжалостными преступниками. Исследуя прорывную технологию создания синтетической кожи, Пейтон случайно обретает способность изменять свою внешность, что дарует ему невероятные возможности. Однако его изобретение имеет серьезное ограничение: новая кожа держится всего 99 минут. После разрушительного нападения, в котором он чудом остается жив, Пейтон
Гарф и Уэйн — неисправимые весельчаки и лучшие друзья, чьи эксцентричные выходки и неподражаемое чувство юмора сделали их местную телепрограмму настоящим хитом кабельного ТВ. Их шоу, наполненное спонтанными шутками и абсурдными сюжетами, привлекает внимание амбициозного бизнесмена, который видит в этом проекте золотую жилу. Заключив контракт, который кажется выгодным только ему, он стремится превратить творение друзей в коммерческий продукт, лишенный их уникального стиля и свободы