Мэйбелин всегда считала себя стражем традиций и веры, управляя церковным хором в своем уютном городке. Но ее мир рушится, когда внезапная трагедия уносит жизнь ее сына. Оказавшись в Сан-Франциско, городе, который всегда казался ей чуждым и пугающим, Мэйбелин сталкивается с новой реальностью. В наследство ей достается клуб, которым управлял ее сын, клуб, полный ярких огней, громкой музыки и экстравагантных людей. Поначалу ей трудно привыкнуть к этому новому, пестро раскрашенному миру, где царят
Лос-Анджелес, канун Рождества. Син-Ди Релла, чернокожая трансгендерная женщина с непростой судьбой, только что вышла из тюрьмы и стремится вернуть свою жизнь на прежние рельсы. Встретившись с лучшей подругой Александрой, талантливой певицей с мечтами о большой сцене, она узнает ошеломляющую новость: её бойфренд-сутенёр изменяет ей с другой женщиной. Син-Ди, не знающая преград, решает во что бы то ни стало найти соперницу и выяснить правду. Их путь пролегает через яркие и сумасшедшие улицы