В мире, где каждый день будто сливается в единый серый поток, одинокий пенсионер Ясукити находит себя на грани отчаяния. Его жизнь, когда-то наполненная химическими экспериментами и научными открытиями, теперь превратилась в бесконечный круговорот безразличия и болезней. Дети давно потеряли к нему интерес, и каждый его шаг сопровождается болезненной зависимостью от окружающих. Его тяготят не только физические недуги, но и осознание собственной ненужности. В поисках смысла Ясукити находит
Рей и Аюми — две молодые женщины, чьи судьбы переплетаются в Токио, в жарком районе Сибуи. Рей проводит свои ночи, работая в садомазо-клубе, где маскировка и роли становятся её повседневностью. Несмотря на тяжёлую работу, её мечты устремлены гораздо выше — она хочет стать актрисой, пробиться на сцену и переступить порог мира кино, где её настоящая личность сможет засиять. Но путь наверх оказывается тернистым. Каждый вечер в клубе — это проверка её выдержки и сил, а кастинги, которые она