В сердце Лос-Анджелеса, в мире, где надежда и отчаяние идут рука об руку, живет Хулио Лопес — человек с большим сердцем и неиссякаемым желанием изменить мир к лучшему. Его жизнь посвящена работе в организации, которая помогает тем, кто однажды оступился и теперь ищет путь обратно к нормальной жизни. Каждый его день — это череда встреч с людьми, чьи судьбы зависят от его терпения и мудрости. Однако, несмотря на профессиональные достижения, личная жизнь Хулио полна сложностей и вызовов. После
Лайла Мерсер, детектив с хронической бессонницей, каждую ночь патрулирует районы Лос-Анджелеса с разбитыми неоновыми вывесками. Ее напарник, ветеран Карлос с шрамом через левую бровь, ворчит: *«Опять эти звонки про тени на крыше склада у порта. Бред, но чекнуть надо»*. В заброшенном доке они находят обрывки перьев, светящихся как ртуть, и фотографию пропавшей девушки с надписью *«Они следят»* на обороте. Лайла замечает, что кофе в ее термосе остывает быстрее обычного — будто кто-то выпивает