С самого детства Джейкоб слушал от своего дедушки удивительные истории о загадочном доме, где жили дети с необычными способностями. В этих рассказах оживали девочка, умеющая управлять огнем, и близнецы, общающиеся без слов. Но, как и многие дети, Джейкоб считал эти истории фантазиями, пока однажды дедушка не показал ему старинные фотографии, на которых были запечатлены те самые странные дети. Снимки пробудили в мальчике сомнение и любопытство, но годы шли, и он перестал приезжать к деду,
Детектив Джон Карвер приезжает в прибрежный городок Блэкстоун через пятнадцать лет после отъезда. В участке, пахнущем сыростью и старыми документами, он разбирает папки с исчезновением местной девушки, Кейт Морли. Ее сумку находят у пирса, заваленную рыболовными сетями. «Тут не любят чужаков, даже если ты отсюда», — бросает сержант Лиам Грэйвс, чистя пистолет за стойкой. Карвер замечает, как продавец из магазина «Харборсайд» избегает глаз, когда упоминают Кейт. Вечерами Джон сидит в баре