Юлиан – амбициозный и неунывающий кинорежиссер из Берлина, мечтающий о мировой славе и светлом будущем, где царит коммунизм и равноправие. Но реальность жестока: коммунизм потерпел крах, а денег на творческие проекты нет. Судьба подбрасывает ему странный шанс – работа на яблочной плантации. Это не та сцена, о которой он мечтал, но Юлиан решает отложить свои амбиции и окунуться в трудовую рутину,
Лина, рыжеволосая вампирша с шрамом на запястье, прячется в заброшенной берлинской аптеке. Рядом — Йонас, подросток в рваной куртке, который чинит старый радиоприемник, подбирая детали с помойки за вокзалом. «Ты уверена, что они не найдут нас здесь?» — бормочет он, разглядывая карту с отметками убежищ. Лина перебирает ампулы с плазмой, украденные из лаборатории под Рейхстагом: «До рассвета — да.