В темных коридорах древней школы боевых искусств, где каждый удар меча оттачивается годами, юный Ванг Ю всегда оставался в тени своих более талантливых сверстников. Его упорство и преданность делу оставались незамеченными, пока один роковой день не изменил все. Устав от постоянного пренебрежения и унижений, Ванг Ю принимает трудное решение покинуть школу, надеясь найти свой путь за ее пределами.
Вот тебе и история, дружище! Два упыря, мастера кунг-фу, влезли между двумя закадычными друзьями — а у тех, глядь, уже по сыну подрастало. Ну и понеслось: кланы грызутся годами, друзья становятся врагами, а воспитание детей — вообще отдельный цирк. Один пашет как лошадь, вбивая в ребёнка все приёмы до последнего удара, мол, «выживет только сильнейший». А второй, видимо, решил: «Да пошло оно всё!»