Отныне Мао, король демонов! (3 сезон)

В токийском районе Сибуя старшеклассник Макото замечает, как его левая рука покрывается чешуйками после случайного контакта с ржавым амулетом, купленным на блошином рынке. Его друг Рё, увлечённый оккультизмом, находит в школьной библиотеке свиток с изображением демона Мао, чей силуэт совпадает с тенью от руки Макото. Ночью в пустом спортзале Рё пытается сфотографировать аномалию, но его похищают гуманоидные существа с когтями, оставив на полу лужу чёрной смолы. Макото, пряча деформированную руку под толстовкой, находит в портфеле Рё записку с координатами заброшенного храма в горах Окутама.

Под проливным дождём Макото пробирается через заросли глицинии к полуразрушенным воротам храма, где обнаруживает скрытый лифт, ведущий в подземную лабораторию. В помещении с трещащими неоновыми лампами профессор Саэки, бывший учитель биологии, приковывает Рё к аппарату, выкачивающему из него жидкость с мерцающими частицами. «Ты — ключ к пробуждению Мао, — шипит Саэки, поправляя очки, — но мне нужна твоя рука, чтобы стабилизировать портал». Рука Макото самопроизвольно вытягивается, пронзая стальную плиту, когда из разлома появляется крылатый демон с трезубцем. В финальной схватке Макото, теряя сознание от боли, разбивает амулетом кристалл-реактор, пока Рё кричит: «Закрой глаза!» — перед ослепительной вспышкой. Очнувшись у разрушенного алтаря, Макото находит на ладони шрам в форме восьмиконечной звезды.