Волчонок (1985)

Эдди, седой ветеран с татуировкой якоря на запястье, растит внука Вулфа в домишке с треснувшим крыльцом где-то под Сиэтлом. Утром Вулф, пятнадцатилетний парень в потёртой косухе, запирается в школьном туалете, чтобы спрятать когти — «Опять эти дурацкие рубашки с длинным рукавом», — бормочет он, слыша за дверью смех Томми, местного задиры. Дома Эдди чинит старый холодильник, который гудит, как паровоз: «Слушай сюда, — хрипит он, затягиваясь сигаретой, — если вчера опять рвал футболку, сам заработаешь на новую». По вечерам Вулф крадётся в лес, где запах сосны заглушает его следы, но однажды Томми замечает в грязи отпечаток лапы.

Кэндис, рыжая одноклассница с фотоаппаратом «Полароид», подкарауливает Вулфа за гаражом: «Ты что, правда думал, я не замечу, как твои уши шевелятся на химии?» Она показывает ему снимок — размытый силуэт с желтыми глазами. Тем временем в город приезжает незнакомец в плаще — мистер Карвер, охотник с ржавым капканом в багажнике. «В этих краях водятся… ненормальные», — говорит он шерифу в баре, потягивая виски. Когда Вулф, превратившись, спасает Кэндис от стаи бродячих собак, Карвер уже ждёт его у ограды с серебряным ножом: «Малыш, тебе пора в клетку». В финале Эдди учит внука контролировать ярость — бросает ему теннисный мяч: «Лови, а не рви — понимаешь разницу?» Вулф хватает его зубами, но вдруг смеётся, человеческим голосом.