В то же время на следующее Рождество (2019)

Лайза Морган, 17 лет, в декабрьские каникулы находит в гараже отца старую коробку с билетами на концерт 1999 года и фотографией незнакомой женщины. Ее младший брат Оливер, увлеченный пазлами, замечает: *«Папа всегда говорил, что ненавидит рок… Почему тут *Metallica*?»*. Они решают спросить мать, но та, перебирая елочные игрушки в гостиной, резко обрывает разговор: *«Выбросьте эту дрянь»*. На следующий день Лайза пробирается в архив городка Брекен-Хилл, где среди микропленок обнаруживает статью о пожаре в клубе «Серебряный колокол» — том самом, куда собирался ее отец.

В кафе «Марси» Лайза сталкивается с местным гитаристом Иэном, который узнает фото женщины: *«Эмили Картер… Она исчезла после пожара»*. Вместе они ищут адрес Эмили в старых телефонных книгах, пока Оливер взламывает школьный сервер, чтобы достать отчеты полиции. На чердаке дома Эмили Лайза находит письма отцу с фразами вроде *«Ты обещал увести меня отсюда»*. Когда мать Лайзы видит письма, она разбивает вазу с искусственным остролистом: *«Он хотел уехать с ней… А ты копаешься в грязном белье»*. Лайза ссорится с Иэном, обвиняя его в любопытстве к чужим тайнам, но позже мирится, обнаружив в его студии ту же гитару, что на фото отца.