След лисицы на камнях (1 сезон)

В приморском поселке Каменка учитель географии Сергей Михеев находит на берегу рыбацкий нож с инициалами "П.К." и клочок сети с рыжими волосками. Его соседка Людмила, медсестра с табачным запахом от халата, вспоминает: "Петр Кузьмин, тот, что сгорел в сторожке, всегда ворчал — лисы тут неспроста". Сергей копается в архиве портовой конторы, обнаруживает запись от 12 сентября 1987 года: "Шхуна №4 — неучтенный груз (мех 20 ящиков)". На обороте — детский рисунок лисы с человеческими глазами.

За неделю до шторма Сергей пробирается в заброшенный маяк, где находит ржавый фонарь с гравировкой корабля «Лилия». Старый электрик Геннадий, чинящий счетчик в школе, бросает вполголоса: "Твой отец с Кузьминым на маяке лампы меняли за день до пожара". В ночь на субботу Сергей вылавливает из воды промасленный брезент с клеймом зверофермы — внутри полуистлевшие письма на финском языке. Людмила, стирая окровавленные бинты, неожиданно замечает: "Эти волосы... Да они же не рыжие, а будто краской перепачканы".