Волшебство: Ренессанс (1 сезон)

Аяме, 14 лет, в дождь прячется под крышей заброшенного склада возле канала. Находит коробку с потрепанным свитком, где нарисованы драконы с глазами из перламутра. "Этио... сэнсэй говорил, такие вещи приносят беду", — бормочет она, вытирая грязь с бумаги пальцем, запачканным в чернилах от школьных уроков. На следующий день в классе химии ее ластик внезапно превращается в лягушку. Учитель, мистер Танака, хмурится: "Опять твои фокусы, Аяме? В прошлый раз ты оживила скелет карпа в супе!" Подруга Мию берет лягушку в ладони: "Если это магия, почему она пахнет жженым сахаром?"

Вечером Аяме замечает, что тень от фонаря у моста не двигается, словно приклеена к стене. Там она сталкивается со странным мальчиком в хаори с узором из волн. "Ты разбудила Тоцука-но-Цуруги, — говорит он, ломая палочки для еды над чашкой рамена. — Теперь драконы будут искать тебя. Дай свиток мне". Аяме отступает, наступая на кошачий хвост; животное шипит, и время вокруг них вдруг ускоряется — дождевые капли застывают в воздухе. Мальчик, представившийся Хирото, хватает ее за рукав: "Идиотка! Ты разорвала печать на складе. Завтра на рассвете встретимся у старых часов с кукушкой — иначе они придут в твой дом". За спиной у Аяме скрипит вывеска пекарни ее отца, где тесто для анпана вдруг поднимается слишком быстро, заполняя комнату пузырями.