Приключения Майло и Отиса (1986)

Майло, рыжий кот с колокольчиком на шее, высовывает голову из корзины в углу сарая. Отис, щенок с белым пятном на боку, грызет веревку у двери — треск веток за окном заставляет его насторожиться. Они сбегают с фермы старика Такуми, пробираясь через поле с подсолнухами. Переправа через реку: Майло цепляется когтями за бревно, Отис плывет рядом, фыркая. "Не отставай!" — мяукает кот, когда щенка уносит течение к водопаду. К вечеру они находят пещеру — внутри пахнет мокрой шерстью и грибами.

Отис просыпается от крика совы. Следы на глинистой тропе ведут к заброшенной мельнице — Майло крадется за полевкой, но проваливается в люк. Щенок роет землю лапами, царапая доски. "Тихо! Слышишь?" — рычит он, улавливая лай собак из соседней деревни. Встреча с лисой в буковом лесу: Майло вскарабкивается на дуб, Отис скалит зубы. Возвращение домой через два дня — Такуми чинит забор, бросает топор, увидев грязные комки шерсти у порога. "Опять нахальничали?" — бормочет он, разнося в мисках теплую похлебку.