В умелых руках плотника Джепетто оживает деревянная кукла, которой суждено пережить удивительные приключения. Юный герой решает покинуть уютный дом своего создателя, стремясь увидеть мир во всем его многообразии. Его путь приводит его в бродячий цирк, где правит хитрый и коварный делец Моджафоко. Обнаружив, что кукла способна говорить и двигаться, Моджафоко делает её звездой своего шоу, привлекая толпы зрителей. Но за яркими огнями цирка скрываются темные тайны: помощники Моджафоко, Кот и Лиса,
Майор Саня Балабин, несмотря на повышение, мечтает о простой жизни примерного семьянина. Но его отношения с Леной снова рушатся, и он, в попытке найти утешение, заводит роман на стороне. В это время город охватывает волна страха из-за хладнокровного убийцы, чьи действия дерзки и безупречно рассчитаны. Саня постоянно оказывается на шаг позади, что накладывает новый груз на его плечи. Однако этим не ограничиваются проблемы. Балабину предстоит разоблачить черных риелторов, найти виновного в гибели