В маленьком шотландском городке, среди серых улиц и морского бриза, Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки пытаются начать новую жизнь, скрываясь от тени прошлого. Лиззи с любовью и заботой создала для Фрэнки волшебный мир, где его ненастоящий отец — моряк, бороздящий океаны на корабле "Аккра". Письма с морских берегов, полные приключений и тепла, поддерживают в мальчике
В туманной Шотландии 1950-х годов, где реки скрывают свои мрачные тайны, разворачивается история, полная загадок и глубоких человеческих драм. Джо, молодой и загадочный скиталец, находит приют и работу на барже, которую ведет хмурый Лэйс вместе со своей женой Эллой и сыном. Казалось бы, спокойное течение жизни на воде внезапно нарушается, когда однажды мужчины вытаскивают из канала тело