В самом сердце холодной войны, когда каждая информация могла изменить ход истории, советским пограничникам удалось раскрыть тайную операцию, организованную иностранной разведкой. Их цель — ежедневная съёмка стратегического военного объекта, чьи секреты могли перевернуть баланс сил в регионе. На первый взгляд, старый сторож местной больницы, Юсуп, казался неприметным и добродушным человеком, но за его скромной внешностью скрывалась многолетняя шпионская карьера под именем Гарун-баба, заклинатель
Маленький приграничный городок в Таджикистане, 30-е годы. Иззат Каримов, участник гражданской войны, возвращается домой, чтобы возглавить местную школу. Однако его мирные планы рушатся, когда он узнает о надвигающейся угрозе: басмачи, тайно пересекшие границу, готовят нападение на город. Их цель — золото, спрятанное в старой мечети их эмиром. Каримов, бывший красноармеец, понимает, что времени мало, и обращается за помощью к своему боевому товарищу Гусеву. Вместе они решают собрать отряд из