В сердце величественных гор, где каждый день словно испытание на прочность, молодой пограничник Фаррух страстно влюблен в прекрасную Ижран из соседнего селения. Но её отец, суровый и неприступный, не верит в искренность чувств юноши и строго запрещает дочери встречаться с ним. Для Фарруха это становится ударом, но он не сдаётся, продолжая нести службу на границе с надеждой доказать свою преданность и любовь. Судьба предоставляет ему шанс проявить себя, когда он задерживает группу нарушителей
В центре сюжета — загадочное ограбление квартиры учёного-химика Сардара Азимова, известного своими важными научными разработками. Однако грабителей не интересовали ни драгоценности, ни наличные деньги, а лишь секретный справочник, который Азимов случайно взял домой без разрешения института. В это же время азербайджанские чекисты перехватывают странное шифрованное сообщение, в котором упоминается некая "Нимфа" и срочная необходимость в лекарстве. Эти события, на первый взгляд