Сюжет разворачивается вокруг сложных и эмоционально насыщенных взаимоотношений между Петром Шмидтом и Зинаидой Ризберг, начавшихся после случайного знакомства в поезде. Их первая встреча была мимолетной, но оставила глубокий след в сердцах обоих. Начав переписку, они постепенно открывают друг другу свои самые сокровенные мысли и чувства. Письма становятся для них не просто способом общения, но и зеркалом души, где каждый штрих раскрывает сложные внутренние миры. Петр, переживающий трудный
Вторая часть захватывающей кинотрилогии переносит нас в бурные времена революционной борьбы. В центре сюжета — неуловимый и харизматичный революционер, выполняющий важнейшую миссию. В канун 1917 года он получает от Ленина поручение, от которого зависит судьба Кавказа. Ему предстоит доставить из Петрограда в Тифлис мандат на назначение нового комиссара и 200 тысяч золотом для борьбы с белогвардейцами. Но на его пути встаёт коварный эсер-террорист, готовый на всё, чтобы сорвать планы большевиков.