20-е годы. Глухие пустыни и жаркие степи Средней Азии становятся ареной жестоких сражений. Советская власть только что утвердилась, но банды неуловимых басмачей продолжают нагонять ужас на мирные селения, приходя из-за границы. В центре этой бурной эпохи — командир отряда милиции Максумов, человек, не знающий страха и сомнений. Его задача — защитить людей и установить порядок, но хитрость врага ставит его перед сложнейшим испытанием. Басмачи, ловко манипулируя ситуацией, переманивают почти всех
1943 год. В разгаре Вторая мировая война, и судьба Европы висит на волоске. Советскому разведчику Саиду Исламбеку, скрывающемуся под кодовым именем «26-й», поручено опасное задание: внедриться в спецшколу СС, где обучаются перебежчики из Средней Азии. Под видом инструктора Саид оказывается в самом логове врага, окруженный подозрительными взглядами и смертельной опасностью. В этой школе он находит неожиданного союзника — разведчицу Надию, работающую секретарем начальника. Вместе они плетут