Из индейской резервации вышел в набег боевой вождь апачей Ульзана, сопровождаемый семью своими самыми верными воинами и сыном. Их миссия, как объясняет армейский разведчик-индеец, заключается в том, чтобы обновить кровь в своих жилах, что для них означает убивать. В верованиях апачей, убивая человека, они забирают его силу. А если человека пытать, то сила распределяется между многими, как тепло от медленно горящего костра. Когда весть о налёте достигает местного форта, командование немедленно
Майор Ллойд Грувер, опытный американский военный, прибывает на базу в Японии во время Корейской войны. Его жизнь на первый взгляд кажется упорядоченной и предсказуемой, пока не сталкивается с глубоко укоренившимся расизмом внутри армии, запрещающим солдатам жениться на местных женщинах. Будучи стойким приверженцем военных порядков, Грувер поначалу не задумывается о справедливости этих запретов. Но когда его лучший друг, сержант Джо Келли, решает жениться на прекрасной японке вопреки всем