Шестнадцатилетний Джейми Нью всегда был не таким, как все. В небольшом британском городке, где будущее кажется предопределённым и скучным, он мечтает о яркой жизни на сцене. Но его мечта — не просто стать артистом, а выйти в свет в образе дрэг-квин, ослепляя всех своим блеском и харизмой. В мире, где принято следовать правилам и стереотипам, Джейми сталкивается с непониманием и даже презрением.
Громита всё больше беспокоит, что Уоллес стал полностью зависим от его изобретений, теряя самостоятельность. Его опасения подтверждаются, когда Уоллес создаёт очередное устройство — «умного гнома», на первый взгляд призванного облегчить повседневные дела. Однако вскоре становится ясно, что созданный гном не только выполняет задачи, но и начинает проявлять признаки самостоятельного мышления.
В дождь Лиам Картер, учитель истории, роется в подвале заброшенного дома на окраине Уитсби. Его пальцы натыкаются на конверт с выцветшей надписью «Т.Г.» — внутри письмо 1987 года, где некто клянется замести следы «инцидента на фабрике». На кухне Эмили Реншоу, владелицы местного кафе, дрожит рука, когда она стирает следы чернил с раковины. «Почему вы спрятали это?» — Лиам ставит перед ней копию