Пол Графф, мальчик с неуемной фантазией и мечтами о великом будущем, растёт в любящей семье, где каждый день наполнен теплом и поддержкой. Его дедушка — мудрый наставник и лучший друг, мама и папа — заботливые, но строгие родители, стремящиеся дать сыну всё самое лучшее. Пол дружит с Джонни, харизматичным и талантливым афроамериканцем, с которым они делятся своими мечтами и закуривают в школьном туалете, обсуждая планы на будущее. Джонни вдохновляет Пола на поиски собственного пути, но
Мисти в синей медицинской форме каждый день развозит лекарства по домикам в Уинд-Гэп — тихом городке, где все знают, у кого ревматизм, а у кого проблемы с алкоголем. В её старой «Тойоте» пахнет антисептиком и жвачкой, а на заднем сиденье валяется кукла Барби без руки — подарок девочке из хосписа. «Сколько можно врать про свои сны, Мисти?» — Шэннон, сестра пропавшего подростка, тычет в неё пальцем у аптеки, пока та молча перебирает пузырьки с морфином. По вечерам Мисти задерживается в доме Эда,