1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский по имени Ли сталкивается с загадочным убийством пожилой женщины на берегу реки. С первого взгляда это обычное преступление, но с каждым днем расследование становится все более запутанным и странным. Свидетели путаются в показаниях, а улики, найденные на месте преступления, лишь добавляют новых загадок. Ли начинает сомневаться в очевидных выводах и чувствует, что за этим преступлением скрывается нечто гораздо более сложное и зловещее. В
Ли Сяо, в потрепанной куртке с выгоревшими нашивками, каждое утро обходит заброшенные склады у реки Хэйлунцзян. Его младший брат Цзюнь исчез месяц назад, оставив только рваный шарф с запахом дешевого табака. Чэнь Фань, пограничник с хроническим бронхитом от сигарет «Хунхэ», ворчит, роясь в бумагах на КПП: «Опять проверяешь фуры с рыбой? Там только тухлятина да консервные банки». Сяо игнорирует, перебирая в кармане осколок керамики с цифрой «23» — единственная улика из разгромленной мастерской