Александрийский церемониальный оркестр, состоящий из восьми преданных своему делу музыкантов, прибывает в Израиль с важной миссией — выступить на открытии нового Арабского культурного центра. Однако по прибытии их никто не встречает, и они решают самостоятельно добраться до нужного города. Оказавшись посреди пустыни, они находят себя в небольшом и на первый взгляд недружелюбном городке. Вопреки
Лиор, бывший сапер из Хайфы, каждое утро заваривает крепкий кофе в жестяной турке, пока его соседка-студентка Ноа стучит в стену из-за шума дрели. В подвале старого дома в Неве-Цедеке они находят коробку с письмами на идише и ключом от парижской квартиры 1942 года. «*Тут пахнет плесенью и порохом*, — бормочет Лиор, разглядывая пятно от пули на конверте. — *Кто-то не хотел, чтобы это нашли*». Ноа,