В уединенной валлийской деревушке живет Брайан — изобретатель-неудачник с большими мечтами и немного странными идеями. Его жизнь полна неудачных экспериментов и устройств, которые редко работают. Но однажды, среди кучи старых запчастей, он находит голову манекена и решает создать нечто особенное. Так рождается Чарльз — робот, собранный из различных деталей и обладающий уникальной личностью.
Элис, рыжеволосая студентка-биохимик из Глазго, подрабатывает в круглосуточном кафе на окраине Лондона. Каждую среду после полуночи к ней заходит Джек — курьер с татуировкой совы на запястье, вечно пахнущий бензином от старого мотоцикла. Он берет черный кофе и оставляет на салфетках наброски комиксов: девушка с пробирками сражается с механическими осьминогами. «Ты про меня опять рисуешь?» — тычет