Мэнди Пейдж, владелица уютного книжного магазина в живописном городке, живёт в ожидании Рождества, её любимого времени года. Магазин украшен гирляндами и ёлочными игрушками, создавая атмосферу настоящего чуда. Однажды, перебирая книги на дальних полках, она случайно находит старое, пожелтевшее письмо, спрятанное между страницами. Письмо адресовано Санте и написано детской рукой много лет назад.
Джек Морроу, механик с татуировкой змеи на запястье, каждое утро чинил сломанные вентиляторы в тюремной мастерской. Его напарница, Карла Ривера, бывшая инженер-электрик, прятала в коробке из-под инструментов схему подземных тоннелей, нарисованную на обороте этикетки от томатного супа. Они договаривались во время ужина: Джек намеренно проливал воду на стол, пока Карла шептала: *«Люк за третьим