В центре сюжета - бездетная пара, Анна и Гордон, которые решают приютить молодую беременную женщину по имени Мальвина. Кажется, что их решение продиктовано благородными побуждениями, но вскоре становится ясно, что за этим скрываются глубокие и противоречивые эмоции. Анна сначала начинает ревновать к Мальвине, видя в ней угрозу своему браку и мечте о материнстве. Её ревность перерастает в
Лука, бывший танцор из Турина, переезжает с подругой Софией в Монреаль после провального выступления, закончившегося разрывом связок. Он устраивается в автомастерскую на окраине города, где проводит дни, пачкая руки в машинном масле и слушая шутки коллеги Карло о «балете гаечных ключей». София, отрабатывая смены в кафе *La Brume*, находит в подвале их съемной квартиры коробку с письмами 70-х на