В мире, где демоны правят бесстрашно, а заклинатели и смертные вынуждены жить в тени, единственной надеждой на спасение становится отчаянная миссия. Ведущие старейшины, опасаясь неизбежной катастрофы, решаются на смелый шаг — отправить Ли Сусу, наследницу клана Хэнъян, в прошлое. Её цель — раскрыть тайну происхождения будущего повелителя демонов и предотвратить его восхождение к власти.
Бай Цянь, вернувшись в Небесный дворец после столетий в смертном обличье, роется в старых свитках с пометками Е Хуа. Он, не отрываясь от тренировок с мечом Чунцзюнь в бамбуковой роще, бросает через плечо: "Перепутаешь архивные записи о демонах — всю ночь будешь переписывать". Она щурится, поправляя кисть за ухом, и бормочет: "Легче демонов усмирить, чем твой почерк разобрать".