1941 год, Югославия охвачена огнем войны. Советский офицер Николай, чудом вырвавшись из фашистского плена, оказывается в партизанском отряде, который ведет неустанную борьбу против оккупантов и их пособников. В этом хаосе он встречает сербскую семью, чья судьба становится отражением трагедии всей страны. Война безжалостно разделяет их: сын вынужден взять в руки оружие и стать врагом своего отца,
Группа советских школьников — Миша, рыжеволосая Катя и их друг Петя — отправляются на ретро-автобусе через Югославию. Водитель дядя Ваня, в подтяжках и с папиросой в зубах, ругается на ухабы: *«Опять мостовая, как после бомбежки!»* В Карпатах дети помогают местной девочке Марии искать сбежавшую козу, обмениваются сувенирами — Миша отдает значок с серпом и молотом за деревянную куклу в вышиванке.
Знаешь, когда читаешь про 1943 год, кажется – ну вот, немцы уже отступают на всех фронтах, Красная Армия гонит их с востока, союзники в Африке давят… Ан нет! Гитлер, упёртый как всегда, вцепился в свою паранойю про Балканы. «Там, точно там они ударят!» – и давай гнать генералов добить югославских партизан. Мол, чтоб тылы были чистыми. А те – только-только вырвались из адского котла на Неретве,