Валерия жила обычной жизнью испанской школьницы, пока её мир не перевернулся. Она обнаружила, что принадлежит к ангельской сущности, рождённой для борьбы со злом. Осознание своего предназначения поставило её перед трудным выбором — как примирить новую реальность с прошлой жизнью? На её пути появляется Дэмиан, падший ангел, чья харизма затягивает Валерию в тёмные стороны её силы. Его слова полны сомнений и соблазна, он пытается показать, что зло — неотъемлемая часть равновесия. В то же время
В Мехико Хорхе, мелкий наркокурьер с татуировкой орла на шее, прячет пакет с кокаином в вентиляцию дешевой гостиницы «Луна Роха». Он звонит сестре Кармен: «Если завтра не вернусь — бери деньги из-под плиты на кухне». Тем временем в Мадриде Ана, сотрудница интерпола, обыскивает квартиру убитого дилера. В ящике стола она находит фотографию мужа Рауля в баре «Эль Пуэнте», где тот пьет текилу с человеком в ковбойской шляпе. За окном слышен гул трамвая №27. Рауль, притворяясь торговцем оружием,