MaKayla Beineke

Ник Сакс, бывший детектив с подпорченной репутацией, таскает за собой чемоданчик с бутылкой виски и неоплаченными счетами. Его бывшая, Мелани Круз, работает медсестрой в клинике на Манхэттене и втихаря подбрасывает ему конверты с деньгами «на продукты». Всё меняется, когда её восьмилетняя дочь Хейли начинает шептаться с синим летающим пони по имени Хэппи — его видит только Ник. «Ты вообще вменяемый?» — Мелани хлопает дверью, а Ник, разглядывая Хэппи, который жует газету в углу квартиры,
Томми Ривз, бывший автомеханик из Бронкса, застревает в городке Сокорро после поломки грузовика. В придорожном кафе «Ласточка» он сталкивается с Лизой Мартинес — официанткой, которая прячет под стойкой пистолет. Её брат Карлос, местный шериф, замечает шрамы на руках Томми: «У тебя вид человека, который знает, как прятать тела». Тем временем в трейлере за автосервисом Томми находит старую газету с фото исчезнувшего подростка — лицо похоже на Лизу. На свалке за городом Томми роется в ржавых