Конор – всего лишь подросток, но жизнь уже бросила ему вызов, который под силу разве что взрослым. Его мать борется с неизлечимой болезнью, отчего каждый день кажется бесконечным испытанием. В школе его преследуют хулиганы, а дома все становится еще хуже, когда строгая бабушка пытается взять ситуацию под контроль. Как будто этого мало, каждую ночь Конора мучает один и тот же кошмар, в котором он не может спасти свою любимую маму. Но однажды, когда часы пробьют полночь, мир Конора изменится
Группа молодых американцев, одержимых жаждой новых впечатлений, отправляется в путешествие по Европе, надеясь найти незабываемые приключения и страстные знакомства. В одном из чешских баров они встречают загадочного ирландца, который рассказывает им о скрытых удовольствиях Братиславы, где, по его словам, самые прекрасные девушки готовы на все ради незабвенного опыта. Воодушевленные этими рассказами, они отправляются в Словакию, предвкушая безудержное веселье и чувственные удовольствия.