В 1920-х годах, в живописной Копенгагенской мастерской, молодая и талантливая художница Герда Вегенер мечтала создать нечто поистине уникальное. Она задалась целью написать портрет, который поразит мир своей таинственной красотой. Но для этого ей нужна была необычная модель, способная воплотить в себе загадочность и утонченность женской натуры. Не долго думая, Герда попросила своего мужа Эйнара, успешного пейзажиста, примерить женский образ ради искусства. Эйнар согласился, и вот он, в
После трагической гибели её сестры от когтей свирепого волка, юная Розалин ищет утешение в доме своей бабушки, спрятанном в глубине таинственного леса. Бабушка, мудрая и опытная женщина, рассказывает Розалин пугающие сказки о девушках, пленённых загадочными незнакомцами с пылающими глазами и сросшимися бровями, и о таинственных исчезновениях людей во время полнолуния. Эти истории, наполненные мрачной романтикой и опасностью, постепенно плетут вокруг Розалин паутину страха и любопытства.