На солнечной итальянской Ривьере живет подросток по имени Лука, который с восторгом исследует живописные улочки, обрамленные бирюзовыми водами Средиземного моря. Но у Луки есть тайна, о которой знают лишь немногие: он - морское чудовище, способное принимать человеческий облик. В воде он обретает свои истинные очертания, но стоит ему ступить на сушу, как он превращается в обычного мальчика. Лука
В живописном прибрежном городке, где утренние лучи солнца играют на поверхности моря, а звуки чаек создают мелодию жизни, юный Альберто, друг Луки, находит себя в мире, полном удивительных открытий. Его бесконечное любопытство и неугомонный дух приводят его к Массимо, грозному рыбаку с сердцем, полным тайн и мудрости. Стремясь доказать свою ценность и завоевать уважение, Альберто становится