В сердце мрачной и таинственной Германии семнадцатого века, юный сирота оказывается втянутым в мир магии и тайн. Одиночество и война разорили его жизнь, однако судьба готовит для него неожиданный поворот. Однажды, следуя за загадочными видениями, мальчик находит приют на старой мельнице, где его встречает таинственный и могущественный хозяин. Этот загадочный человек предлагает ему шанс изменить свою судьбу, обучив его древнему искусству колдовства. Сначала жизнь на мельнице кажется спасением:
Феликс — тридцатилетний холостяк, уверенный в том, что жизнь удалась. Его дни проходят в лёгкой суете улиц Мюнхена, где он с ветерком гоняет на своём велосипеде, наслаждаясь свободой и полным отсутствием обязательств. Раз в пару недель он видится со знакомой девушкой, их «ключевые» встречи коротки, но устраивают обоих. Тем временем, его друзья давно погрузились в мир семейного быта и детских забот, чего Феликс всячески избегает, считая свою жизнь идеальной. Но всё меняется, когда однажды на